COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Unifiedpost Group et Crossinx unissent leurs forces pour créer un réseau d’entreprises européen unique

Des solutions « order-to-cash » et « procure-to-pay » enrichies à même de conquérir le marché européen

  • Unifiedpost fait son entrée sur le marché allemand et, par extension, dans les pays germanophones de la région (1) et en Hongrie
  • Cette collaboration donne naissance à un réseau unique d’environ un million de PME et de grandes entreprises, avec un fort potentiel sur le marché des moyennes entreprises
  • La première Fintech à proposer des produits complets et évolutifs clé en main pour tous les segments de clientèle 
  • Une proposition de valeur renforcée au niveau de la facturation électronique, de l’approvisionnement en ligne, des paiements et du financement de la chaîne logistique, et ce afin de permettre des processus commerciaux sécurisés, automatisés et écologiques
  • Une opération +50% share deal
  • Unifiedpost Group révise à la hausse les prévisions financières qu’elle a communiquées au marché

(1) Autriche, Allemagne et Suisse

 

La Hulpe (Belgium), le 12 avril 2021 – Unifiedpost Group (Euronext: UPG) (Unifiedpost), une Fintech européenne de premier plan, est fière d’annoncer l’acquisition de Crossinx GmbH. Cette acquisition est une étape importante dans la réalisation de la stratégie du groupe. Les solutions des deux entreprises, tout comme leurs marchés cibles, sont hautement complémentaires. En s’associant, le groupe ainsi formé peut désormais proposer des solutions complètes « order-to-cash » et « procure-to-pay » aux petites, moyennes et grandes entreprises. Unifiedpost accède désormais au marché allemand, de premier ordre, et même aux pays germanophones de la région et en Hongrie. La rencontre d’entreprises et de solutions ouvre la porte à de nombreuses opportunités de création de valeur ajoutée. Unifiedpost révise donc à la hausse les prévisions financières qu’elle a communiquées au marché.

L’acquisition de Crossinx comme pierre angulaire de la stratégie d’Unifiedpost
Pour accélérer la réalisation de sa stratégie, Unifiedpost associe une croissance organique à deux chiffres à des acquisitions ciblées. Aujourd’hui, l’entreprise est fière d’annoncer l’acquisition de Crossinx, une opération très importante dans la stratégie d’Unifiedpost visant à devenir le premier réseau sécurisé de communication et de paiement en Europe. La valeur que Crossinx apporte à Unifiedpost aura un impact majeur sur l’expansion de la société.

Hans Leybaert
, Directeur général et fondateur de la société Unifiedpost :
« L’acquisition de Crossinx va permettre à Unifiedpost de croître de manière significative. D’une part, nous étendons fortement notre présence géographique dans les pays germanophones d’Europe, ce qui est crucial dans le cadre de notre déploiement dans 26 pays européens cette année. De plus, cette association crée de nouvelles synergies d’envergure. Cela se traduira par une proposition de valeur enrichie pour l’approvisionnement en ligne ainsi que la facturation et les paiements électroniques, couvrant l’ensemble des cycles « order-to-cash » et « procure-to-pay » pour tous les types de clients en Europe.

Je me réjouis de collaborer étroitement avec la direction de Crossinx, qui deviendra un des piliers de l’équipe Unifiedpost. » Marcus Laube, Directeur général et fondateur de Crossinx, est un pionnier renommé de la facturation électronique. Il est co-président de l’EESPA (European e-Invoicing Service Provider Association) et rejoint également le Conseil exécutif d’Unifiedpost. »
 

Création du plus grand réseau européen de Fintech
Avec l’ajout de 350 000 PME Crossinx, le réseau d’Unifiedpost comptera près d’un million de petites, moyennes et grandes entreprises. Les capacités d’Unifiedpost dans le segment des PME seront complétées par l’expertise de Crossinx avec les grandes entreprises. En conjuguant ces solutions, pour la première fois, des produits complets et prêts à l’emploi seront disponibles pour tous les segments de clientèle. De quoi susciter également un intérêt croissant des partenaires tels que les établissements financiers et les fournisseurs ERP pour la revente et l’intégration de ces produits à leur offre. 

Marcus Laube, Directeur général et fondateur de Crossinx :
« La combinaison des réseaux d’Unifiedpost et Crossinx va changer la donne sur le marché. Le réseau cloud commun intégrera également l’intelligence artificielle et la blockchain, et permettra aux entreprises de communiquer entre elles en utilisant une variété de services, tout ça en bénéficiant d’une connexion unique. »

Ces technologies et ces offres complémentaires appuient une stratégie solide
Il découlera de l’association des solutions de Crossinx et d’Unifiedpost une offre étendue pour les processus commerciaux cruciaux « procure-to-pay » et « order-to-cash ». La proposition de valeur commune donnera naissance à une offre intégrée plus robuste que celle des autres acteurs du marché.

La clientèle de Crossinx bénéficiera notamment des solutions de paiement et de financement de la chaîne logistique d’Unifiedpost. Quant aux clients d’Unifiedpost, ils profiteront de l’automatisation des processus dans des domaines tels que l’approbation des factures, le rapprochement des commandes et la conformité fiscale internationale. 

Création d’un groupe Fintech présent dans l’ensemble de l’Europe
Les opportunités de vente incitatives et croisées d’Unifiedpost en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Hongrie sont importantes compte tenu de l’accès susmentionné à un réseau dense d’entreprises locales. Avec le lancement d’Unifiedpost sur ces marchés, cette acquisition constitue une expansion stratégique majeure et une étape clé dans le déploiement de la plateforme dans toute l’Europe. De son côté, Crossinx pourra stimuler la croissance géographique et l’expansion de ses produits en tirant parti de la présence d’Unifiedpost dans le reste de l’Europe. Cela permettra d’améliorer la proposition de valeur de Crossinx pour les grandes entreprises, qui constituent sa première clientèle cible. 


Prévisions financières
En ce qui concerne ses objectifs financiers, Unifiedpost confirme par la présente les prévisions communiquées précédemment d’une croissance organique annuelle basée sur le chiffre d’affaires des services récurrents de traitement numérique pro forma d’au moins 25 % d’ici 2022, un EBITDA normalisé d’au moins 25 % d’ici 2023 et une marge brute d’au moins 60 % la même année. En outre, UnifiedPost a pour objectif de renforcer le chiffre d’affaires des services de traitement numérique avec le chiffre d’affaires des services de l’optimisation des envois postaux colis, obtenu lors de l’acquisition de la société 21 Grams à la fin de 2020.
 
Avec l’acquisition de Crossinx, , Unifiedpost peut également prévoir qu’à partir de 2023, la croissance organique annuelle basée sur le chiffre d’affaires des services récurrents de traitement numérique pro forma (qui inclura le chiffre d’affaires consolidé total de Crossinx) sera d’au moins 30 % d’ici 2023. 
 
 
Détails de l’opération
Dans cette opération, Crossinx est valorisé à 9,8 fois le chiffre d’affaires consolidé projeté en 2021, soit une valeur préalable de l’entreprise de 100€ millions, avec un versement compensatoire conditionnel de 13€ millions.
 
La valeur préalable initiale de l’entreprise de 100€ millions, ajustée de la situation financière nette et d’autres éléments, a pris la forme de numéraires à hauteur de 50 % et d’actions nouvellement émises d’Unifiedpost pour les 50 % restants, celles-ci étant évaluées à 20€ par action.
 
En outre, les parties ont convenu de 3 versements compensatoires indexés sur les résultats organiques consolidés de Crossinx pour l’exercice 2021, 2022 et 2023, respectivement. En tenant compte d’un montant maximal de versements compensatoires, Crossinx est valorisé à 160€ millions dont 90€ millions payables sous forme d’actions d’Unifiedpost.

 

 
<Fin du communiqué de presse>
 

Demandes de renseignements

Hans Leybaert, P.-D.G.
+32 477 23 94 80
hans.leybaert@unifiedpost.com

Laurent Marcelis, Directeur financier
+32 477 61 81 37
laurent.marcelis@unifiedpost.com

Contact presse et relations investisseurs

Sarah Heuninck
+32 491 15 05 09
sarah.heuninck@unifiedpost.com
 
 

À propos d’Unifiedpost

Unifiedpost a l’ambition de devenir la principale plateforme cloud pour les services commerciaux aux PME basés sur les « documents », l’« identité » et les « paiements ». Unifiedpost opère et développe une plateforme entièrement basée sur le cloud pour les services administratifs et financiers qui permet des connexions intégrées en temps réel entre les clients d’Unifiedpost, leurs fournisseurs, leurs clients et toute autre partie impliquée dans la chaîne de valeur financière. Avec ses solutions à guichet unique, la mission d’Unifiedpost est de rendre les processus administratifs et financiers simples et intelligents pour ses clients. Depuis sa création en 2001, la croissance d’Unifiedpost a été remarquable, avec, aujourd’hui, des bureaux dans 21 pays et plus de 400 millions de documents traités en 2020, auprès de plus de 450 000 PME et de plus de 500 grandes entreprises via sa plateforme.
 
Quelques chiffres et éléments clés :

  • Création en 2001, avec une expérience démontrée
  • Chiffre d’affaires de 146€ millions (pro forma pour 2020)
  • Plus de 1 000 employés 
  • Plus de 400 millions de documents traités en 2020
  • Portefeuille de clients diversifié dans de nombreux secteurs d'activité (banques, leasing, services publics, médias, télécommunications, voyages, fournisseurs de services de sécurité sociale, organismes publics, etc.) allant des grands groupes internationaux aux PME
  • Unifiedpost Payments, une filiale à 100 %, est reconnue comme un établissement de paiement par la Banque Nationale de Belgique
  • Partenaire certifié Swift
  • Expérience internationale en matière de fusion-acquisition
  • Coté sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles sous le symbole « UGP »

À propos de Crossinx 

La mission de Crossinx est de révolutionner la comptabilité dans le secteur privé et l’administration publique et de créer un réseau unique dans le monde des affaires germanophone. Crossinx est le premier fournisseur allemand d’échange de documents numériques. L’entreprise enregistre une croissance supérieure à celle du marché (taux de croissance annuel moyen de 31 % par rapport à la période 2017-2020). Fondée en 2007, la société, dont le siège social est situé à Francfort-sur-le-Main, compte plus de 170 employés en Allemagne, en Suisse et en Hongrie, et dispose d’une équipe de R&D en Moldavie. La plateforme de Crossinx facilite l’automatisation des processus financiers. Grâce à ses services, elle aide les PME, les entreprises intermédiaires et les grandes entreprises dans l’optimisation numérique de leurs processus d’achat et leur liquidité à court terme. Avec un volume de règlement de plus de 25€ milliards et un taux de croissance supérieur à 100 %, Crossinx est le premier réseau d’entreprises allemand et le leader du marché de la Fintech B2B, actuellement en plein essor. Plus de 350 000 PME et plus de 1 600 grandes entreprises sont interconnectées par le biais de sa plateforme, qui est conforme aux exigences allemandes en matière de facturation électronique ainsi qu’aux exigences fiscales de plus de 60 pays. La clientèle de Crossinx compte de grandes entreprises, telles qu’ABB, Beiersdorf, Conrad Electronic, CWS boco, Hilti, Sartorius, Sixt et de nombreuses autres sociétés qui utilisent également ces solutions par le biais d’offres de services de banques et de développeurs ERP faisant partie (indirectement) du réseau de partenaires Crossinx.


(*) Mise en garde concernant les déclarations prospectives : Les déclarations contenues dans ce document peuvent inclure des perspectives, des déclarations d’attentes futures, des opinions et d’autres déclarations prospectives relatives aux performances futures attendues d’Unifiedpost et des marchés sur lesquels elle est active.  Ces déclarations prospectives sont basées sur les vues actuelles et les hypothèses de la direction concernant les événements futurs.  Par nature, elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui semblent justifiés au moment de leur création, et peuvent donc se révéler erronées.  Les résultats, performances ou événements réels peuvent donc différer sensiblement de ceux exprimés ou formulés de manière implicite dans ces déclarations prospectives.  Sous réserve des lois en vigueur, Unifiedpost n’assume aucune obligation quant à la mise à jour, à la clarification ou à l’amélioration des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, et décline toute responsabilité à cet égard.  Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.